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Conseiller en assurance / Conseillère en assurance

Plonge dans l'univers de ta future carrière et vis une expérience unique et réaliste pour mieux choisir ta formation. Découvrez chaque aspect de la profession qui te passionne, comme si tu y étais déjà.

Description de la formation

Le conseiller ou la conseillère en assurance fidélise et prospecte un portefeuille clients (particuliers, entreprises). Il ou elle a des objectifs commerciaux à réaliser. Par téléphone, internet ou sur le terrain, il démarche les clients et leur propose une solution adaptée à leurs besoins.

Conseiller, pédagogue et fin négociateur, il connait les produits d’assurance qu’il commercialise sur le bout des doigts et sait convaincre ses clients et prospects.

Le conseiller en assurance peut être spécialisé sur un type de clients (particuliers, artisans, agriculteurs, professions libérales) ou un type de risques (habitation, auto/moto, santé, épargne/retraite, obsèques, assurance vie, assurance perte d’exploitation, multirisques professionnels).

Reporting et compte-rendu d’activité auprès de sa hiérarchie, suivi de dossier et de clientèle (devis et contrat, modification et avenant, envoi d’attestation, réponse et information au client, indemnisation de sinistres simples), mise à jour de fichier clients font aussi partie de ses missions.

Le métier implique des qualités relationnelles, le sens du contact et des qualités en négociation.

Le conseiller en assurance ou la conseillère en assurance exerce au sein d’une compagnie d’assurance, d’un cabinet de courtage, d’une mutuelle, d’une banque..

Études

Études / Formation pour devenir Conseiller en assurance / Conseillère en assurance

Le métier est accessible avec une formation commerciale ou spécialisée en assurance / finance de niveau bac + 2 / bac + 3.

Exemples de formations :

Niveau bac + 2 :

BTS assurance

BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers)

BTS MCO – management commercial opérationnel

BTS NDRC – négociation et digitalisation de la relation client

Niveau bac + 3

Bachelor en commerce

Licence professionnelle assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Différents parcours :

chargé de clientèle bancassurances : marché des particuliers (Université de Bourgogne)

Licence professionnelle assurance, banque, finance : supports opérationnels

Différent parcours :

conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance (CNAM)

BUT CJ – carrières juridiques

BUT TC – techniques de commercialisation

Évolution possible

Possibilité d’évoluer vers les fonctions de responsable d’agence, d’inspecteur commercial, responsable de secteur.

Rémunération

A partir de 1800 € brut mensuel.

Nos partenaires

Voici des organismes qui soutiennent notre concept et qui t’aident à t’épanouir professionnellement. Que tu sois en recherche pro, en reconversion pro ou curieux, n’hésite pas à les contacter pour le soutien dont tu as besoin !